Category: 每日市场分析

贸易预期提振美股小幅走高——纳斯达克指数上涨0.3% 昨日，美国股市小幅走高，投资者消化了特朗普总统发布的贸易消息，其中包括与欧盟进行更多谈判，以及如果乌克兰停火无法实现，美国将对俄罗斯及其石油买家发出威胁。道琼斯指数上涨0.20%，标普500指数上涨0.14%，纳斯达克指数上涨0.27%。在今日通胀数据公布之前，美国国债收益率进一步上涨，两年期国债收益率上涨1.5个基点至3.900%，十年期国债收益率上涨2.4个基点至4.433%。美元兑主要货币也上涨，美元指数上涨0.27%，至98.10，创下本月最高水平。特朗普的俄罗斯威胁导致油价暴跌，布伦特原油下跌1.80%至每桶69.09美元，西德克萨斯中质原油下跌2.34%至每桶66.85美元。随着地缘政治担忧加剧，金价上涨0.36%至每盎司3,342.90美元。 今日焦点：美国通胀数据 距离美联储下次利率决议仅剩15天，所有人的目光都将集中在今天晚些时候公布的关键美国通胀数据上。预计今日公布的总体消费者物价指数（CPI）和核心月度通胀数据都将上涨0.3%，而同比数据预计将上涨2.6%，高于上个月的2.4%。目前市场预期美联储在下次会议上维持利率不变的可能性为95%，但9月份降息的可能性为60%；然而，如果我们看到实际数据与预期相符，这些可能性可能会急剧下降。外汇交易员预计，如果美元汇率与预期出现任何偏差，美元将出现大幅波动。如果美元进一步走高，则可能延续近期的复苏式上涨势头，因为降息预期被进一步推迟；而如果数据走弱，则9月份降息的可能性将大大增加，美元兑大多数主要货币汇率可能再次探底至年度低点。 交易员的繁忙日程 今天投资者的关注点将从地缘政治担忧转向基本面，一些关键数据将在三个交易日公布，不过交易员将密切关注当天晚些时候的任何交易更新。亚洲市场将重点关注中国市场，盘中将公布一个重要的数据；重点数据可能是GDP（预期+5.1%）、工业生产（预期+5.6%）和零售额（预期+5.2%）。伦敦市场将公布德国ZEW月度经济景气指数（预期值为50.8），但重要数据将在纽约开盘后不久公布。美国和加拿大都将公布通胀数据，其中美国数据将占据主导地位。加拿大CPI（预期值+0.1%）可能会对加元造成一定影响，但真正主导市场情绪的是美国CPI（预期值+0.3%）和核心CPI（预期值+0.3%）。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-official-cn.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

周末股市下跌，关税威胁加剧——道指下跌0.6% 周五，美国股市下跌，投资者权衡即将发布的财报和关税威胁，其中周末又出现了更多此类威胁。道指领跌，收盘下跌0.63%；标准普尔500指数下跌0.33%，纳斯达克指数下跌0.22%。美元兑主要货币走高，美元指数上涨0.22%，至97.87点，美国国债收益率也随之上涨，两年期美国国债收益率上涨1.3个基点，至3.885%，基准10年期美国国债收益率上涨6个基点，至4.409%。由于国际能源署(IEA)表示市场供应比许多人预想的更为紧张，以及特朗普总统宣布将于周一就俄罗斯问题发表重要声明，油价应声飙升。布伦特原油上涨2.51%，至每桶70.36美元，西德克萨斯中质原油上涨2.82%，至每桶68.45美元。受关税担忧推动，金价也上涨0.95%，至每盎司3,354.54美元。 特朗普掌控今日市场 与过去六个月金融市场的大部分走势一致，特朗普总统及其政府将在未来几个交易日对市场走向拥有重大话语权。鉴于今日没有安排任何活动，周末也缺乏最新消息，除非地缘政治方面出现与美国无关的事件，否则今日市场走势将取决于美国就俄罗斯问题以及其他潜在贸易动态所发表的言论。本周和本周似乎将成为市场如何应对特朗普关税威胁的关键一天。过去几个月，投资者一直在揭穿特朗普的虚张声势，市场术语中出现了“TACO”（特朗普总是胆怯）一词。如果今天公布的关于俄罗斯的声明，或周末对欧盟和墨西哥征收30%关税的最新消息，确实给贸易伙伴提供了更多“回旋余地”，那么市场将视其为绿灯，推动股市创下新高。然而，如果美国采取严厉措施并施加更严格的贸易条件，那么市场可能会出现一些投资者一直担心的大幅回调。 今日宏观经济数据平静，但市场前景不容乐观 今日宏观经济数据不多，但交易员预计，在过去几个交易日和周末公布的一系列关税更新之后，市场在交易日中将保持谨慎。交易员预计，周末美国公布关税更新后，亚洲市场将出现一些波动，外汇市场可能出现周五收盘价的跳空高开。欧洲市场今日没有重大交易安排，由于法国市场适逢银行假日，市场流动性可能会有所下降，但预计大多数交易员将密切关注新闻通讯，尤其是在纽约开市临近、关税更新可能性增加的情况下。美国市场同样没有重要交易安排，但特朗普总统就俄罗斯（以及可能还有其他贸易伙伴）发表的声明将成为投资者关注的焦点，大多数人认为，波动性可能会在今日最后一个交易日真正加速。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-official-cn.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美股再创新高 – 道指上涨0.4% 昨日美股再次上涨，尽管涨幅不大，标普500指数和纳斯达克500指数再次创下历史收盘新高。道指领涨，收盘上涨0.43%，标普500指数紧随其后，上涨0.27%，纳斯达克500指数仅上涨0.09%，但仍创下历史新高。美国失业救济申请人数下降后，美国国债收益率也出现上涨，两年期国债收益率上涨3个基点至3.872%，十年期国债收益率上涨1.8个基点至4.350%。美元在主要货币中涨跌互现，美元指数仅上涨0.04%，至97.59。由于市场对美国关税威胁作出反应，油价当日大幅波动。布伦特原油下跌1.91%至每桶68.85美元，西德克萨斯中质原油下跌2.22%至每桶66.86美元。黄金价格当天相对平静，维持近期区间波动，但最终收涨0.31%，至每盎司3,323.84美元。 交易员警惕关税对市场的影响 交易员越来越担心特朗普总统的关税计划对市场缺乏实际影响，许多人认为，迄今为止一直表现强劲的市场可能会出现一些剧烈的回调。在“解放日”首次宣布互惠关税后，股市在4月份强劲反弹，主要股指再次创下历史新高。然而，市场越来越担心，到某个时候，我们必须将关税对全球贸易的影响及其对公司估值的影响纳入考量。分析师将密切关注未来几周和几个月的经济数据，以寻找任何经济放缓的迹象。交易员预计，如果出现重大的重新定价迹象，市场波动性将大幅上升。 周末地缘政治仍是焦点 随着本周最后三个交易日的到来，投资者将迎来关键的美国财报季，地缘政治仍将是交易员关注的焦点。昨日，美国的关税更新和威胁并未对整体市场情绪产生太大影响，主要引发了局部地区的反应，但交易员仍对进一步的负面影响保持警惕。今天亚洲时段的经济数据不多，预计市场将从华尔街的利好中回暖。伦敦时段早盘市场将关注英国市场，开盘后不久将公布一系列重要数据；GDP数据（预期环比增长0.1%）将成为焦点，任何重大数据偏差都可能引发市场波动。纽约交易时段，加拿大就业数据将成为市场关注的焦点，预计就业人数变化率仅增加0.90，而失业率预计将升至7.1%。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-official-cn.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

市场聚焦降息希望，美股走高 —— 纳指上涨0.9% 美国股市在昨日交易中走高，尽管白宫方面继续发布关税更新与威胁，但投资者选择将注意力转向美联储会议纪要中所透露的降息信号。其中，英伟达（Nvidia）盘中市值突破4万亿美元，带动纳斯达克上涨0.94%，标普500指数紧随其后，收涨0.61%，道琼斯指数表现稍逊，但仍上涨0.49%。在会议纪要发布后，美债收益率下行：2年期国债收益率下跌4.8个基点至3.843%，10年期收益率下跌6.7个基点至4.332%。美元全天震荡，DXY指数微涨0.02%至97.52。油价基本持稳，维持在近期高位，布伦特原油上涨0.06%至70.11美元/桶，WTI上涨0.04%至68.27美元/桶。黄金延续上行趋势，上涨0.35%至3,313.24美元/盎司。 外汇市场聚焦美元走势 随着各国关税政策逐渐明朗，外汇交易者预期主要货币波动性将再次上升。美元今年以来一直处于下行趋势，美元指数（DXY）从1月高点110.17下跌至本月早些时候的96.38低点。目前市场普遍认为我们可能正处于关键转折点，尤其是随着全球贸易局势趋于清晰。未来几周及几个月中，经济数据将受到密切关注。若美国通胀压力显现，美元有望在下半年“浴火重生”，实现反弹。 今日交易日或相对平静 今日的经济日程较为清淡，交易者预计市场焦点仍将集中在地缘政治方面的最新动态上。亚洲时段料将受到华尔街强劲表现的提振，中国新增人民币贷款数据（市场预期：19,600亿元）可能在今日某时发布，若结果偏离预期，有望为本地市场带来波动。不过整体来看，市场主导因素仍将是关税与贸易相关消息。欧洲时段数据稀少，而美国方面将在纽约开盘后公布每周初请失业金人数（预期：236,000人），或引发美股短线波动。此外，美联储成员Christopher Waller和Mary Daly也将在稍晚发表讲话，市场将留意其对未来货币政策的评论。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-official-cn.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

关税截止前美股波动加剧 —— 道指下跌0.4% 在特朗普总统表态称关税“可能并不确定”同时又提及对铜加征50%关税的言论背景下，美国股市昨日呈现震荡走势，投资者在今日（可能）的关税截止日前持观望态度。道琼斯指数下跌0.37%，而标普500和纳斯达克则几乎收平，分别微跌0.07%和微涨0.03%。美债收益率波动有限，2年期国债收益率微跌0.4个基点至3.891%，10年期收益率则上涨2个基点至4.399%。外汇市场整体维持在近期区间内波动，美元指数（DXY）小幅下跌0.02%至97.49，不过由于澳洲联储意外维稳，澳元显著上涨。油价再度走高，创下两周新高，布伦特原油上涨0.53%至69.95美元/桶，WTI原油上涨0.28%至68.12美元/桶。而黄金价格回落，因潜在的关税延期消息降低避险需求，金价下跌1.03%，收于3,301.27美元/盎司。 澳洲联储意外按兵不动，引发市场震动 澳洲联储昨日意外宣布维持现金利率在3.85%不变，令市场大为意外。在此之前，市场对其降息25个基点的预期高达95%，因此此次决定令澳元迅速上涨50点。澳洲联储行长**米歇尔·布洛克（Michele Bullock）**表示，此次按兵不动主要出于“时机”的考虑，而非方向的改变。这让市场看到一些希望，但也让人担忧央行立场的转变：此前大部分时间立场偏鹰，在5月转为鸽派后，7月却又未如期降息。这种摇摆的政策语调加大了中长期交易的难度，但对短线交易者而言却可能是好消息，澳元波动性上升的机会增大，而此前大多数时间澳元走势相对平静。 今日市场焦点：关税与央行动态并行 今日金融市场可能迎来极为活跃的一天，不仅因为美国方面的最新关税政策更新即将发布，还因为有多个重要央行政策更新即将登场。亚市交易时段预计将对隔夜美方关税新闻做出初步反应，随后焦点转向基本面。中国将发布通胀数据：CPI预期同比上涨0.2%，PPI预期同比下降3.2%。之后，市场将关注新西兰联储利率决议，预期该行将在经历六次连续降息后，本次将暂停宽松政策，维持利率在3.25%不变。欧洲交易时段将迎来英国央行会议纪要，或引发英镑市场波动。而纽约交易时段，初期焦点将是白宫有关关税的最新声明，预计将引发剧烈波动。随后，市场将转向美联储公布的最新FOMC会议纪要，这是本周内最受关注的基本面更新之一。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-official-cn.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手