Category: 每日市场分析

中国刺激措施推动股票上涨 – 纳斯达克上涨0.5% 美国股市昨日再度上涨，创下更多历史新高，因中国推出了大规模刺激计划，提振了投资者的乐观情绪。道琼斯指数和标普500指数均再创新高，分别上涨0.20%和0.25%，而以科技股为主的纳斯达克指数再次强势上涨，收涨0.56%。美国国债收益率小幅下滑，2年期国债收益率下跌3.6个基点至3.540%，10年期国债收益率仅小幅下滑0.1个基点至3.733%。由于美国消费者信心指数疲弱，美元再次遭受重挫，美元指数接近年内低点，报100.35。油价因全球乐观情绪而上涨，布伦特原油和WTI原油均上涨1.7%，收于75.17美元和71.56美元/桶。而金价再创历史新高，报2,644.25美元/盎司，最终收于2,656.92美元/盎司。 “卖美元，买黄金” 在金融市场中，”买美元，穿钻石”的说法常见，但“卖美元，买黄金”在过去一年显然更赚钱。黄金再次创下新的历史高点，自2024年低点以来上涨超过33%。2024年似乎难以阻挡全球最受欢迎的贵金属的涨势。一些交易员预计年内黄金将继续大幅上涨，因全球地缘政治风险上升，特别是美国总统大选即将到来，候选人支持率接近，使得局势更加不确定。美元方面，预计美联储将继续降息，美元在市场上进一步走软的风险正在加大。尽管市场上总会有逆势交易者，他们可能指出黄金近期涨幅过快，回调可能会十分剧烈——目前200日均线位于2,281美元附近——但在基本面没有改变的情况下，任何回调都可能被买入。 事件日程与波动性将继续令交易员忙碌 接下来的几场交易中，波动性和相对充实的事件日历将继续令交易员忙碌。今天最重要的数据可能来自亚洲时段，澳大利亚最新的消费者价格指数（CPI）将发布。这次通胀数据发布的时机有些奇怪，恰逢澳洲储备银行（RBA）利率决策后的第二天，考虑到澳元的水平，这数据可能产生重大影响。市场预期CPI同比增幅为2.7%，若数据高于预期，澳元可能突破重要的阻力水平。欧洲时段的经济数据较少，但纽约开盘后将公布最新的房屋销售数据以及每周原油库存更新。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美联储官员确认将有更多降息，股市小幅上涨 – 标普500指数上涨0.3% 由于美联储官员确认在今年年底前会有更多的降息，昨日美国股市在近期高点进行了巩固。由于市场已充分预期降息，股市并未大幅上涨，但各指数依然因确认降息消息而上涨，道琼斯指数上涨0.15%，纳斯达克指数上涨0.14%，标普500指数上涨0.28%。外汇市场波动较大，但美元指数最终仅小幅上涨0.05%。美国国债收益率在早盘上涨后于后市回落，2年期国债收益率收涨1个基点，报3.582%，10年期基准国债收益率上涨1.5个基点，报3.743%。受欧洲疲弱数据的影响，石油价格下跌，布伦特原油下跌0.8%，报73.90美元，WTI原油下跌0.9%，报70.37美元。黄金再创新高，达到2635.29美元，但此次涨幅较小，最终收于2627.28美元/盎司。 欧元因疲弱数据大跌 昨晚欧洲发布的一系列数据导致欧元兑美元及其他交叉货币对出现大幅修正，交易员认为未来几天可能会加速下跌。法国、德国和欧元区整体的服务业和制造业初值数据均远低于预期，欧元应声下跌80点，虽然在后市有所恢复，但未来仍有进一步下行的风险，特别是在美元情绪发生变化的情况下。由于美联储降息，美元近几周有所回落，但如果欧洲数据持续疲弱，欧洲央行可能会变得更加鸽派，降息周期可能更加激进，进而对欧元带来更大压力。 今日交易日程繁忙 今天全球市场的日程再次排得满满，交易员预计各交易时段将出现更多波动。亚洲时段的焦点将是澳大利亚市场和澳洲储备银行的最新利率决策，市场预计澳洲储备银行将继续与其他央行保持不同步，维持利率不变并保持相对鹰派立场。此外，我们还将听到日本央行行长植田和男在大阪的讲话。欧洲时段的数据相对较少，仅有德国IFO商业景气指数发布。然而，美国时段将迎来多个高风险事件，包括CB消费者信心指数和里士满制造业指数，随后加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆的讲话也备受关注。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

股票市场周初表现强劲 – 道指突破42,000点 本周股市将在上周强劲收官后继续保持积极态势，因华尔街上周五的最后一场交易仍接近历史新高。虽然主要股指走势不一，但它们仍在历史高位附近交易，道琼斯指数在收盘时创下了又一个历史新高。道琼斯指数上涨了0.09%，而标准普尔500指数和纳斯达克指数分别小幅下跌了0.19%和0.36%。美元回升，DXY指数上涨0.12%，美元兑日元（UsdJpy）显著反弹至144.00水平。美债收益率小幅回落，2年期国债收益率下降了2.4个基点，至3.580%，10年期国债收益率下降了1.4个基点，至3.726%。油价在上涨后有所回落，布伦特原油下跌0.52%，报74.49美元，WTI原油下跌0.40%，报71.92美元。然而，最大的亮点再次是黄金，价格上涨1.36%，创下新高，收于2,621.95美元。 黄金突破阻力 – 突破2,600美元 黄金价格在上周五的交易中再次大幅上涨，创下新的历史高点。在当前环境下，交易员预计本周将会有更多的纪录诞生。上周三美联储加息被看作是黄金多头的巨大信号，随着美元吸引力下降，持有美元的回报减少。而从25个基点降息迅速转变为50个基点的降息决定，也让一些投资者担心美联储对未来几个月美国经济的潜在下滑知情更多。黄金作为全球最受欢迎的贵金属，自9月低点至高点已经上涨了超过6%，自上周三美联储降息后的回调以来上涨了超过3%。除非美元在未来一周内出现重大逆转，否则许多交易员预计这一趋势将在本周五的关键美国通胀数据公布之前继续。 忙碌的周一开启交易周 在投资者接受了上周三美联储0.5%的降息并推动股市创下新高之后，本周全球金融市场将迎来另一个繁忙的交易周。今日亚洲时段的事件日历较为清淡，不太可能打断这一势头，但日元交易员需注意，日本市场在日本央行（BOJ）最新利率决议后的第二天因假期休市，需为潜在的波动做好准备。欧洲开盘后，市场将迎来一系列服务业和制造业采购经理人指数（PMI）数据，涵盖法国、德国、欧元区、英国和美国等主要经济体。当天稍晚，美国联邦储备系统（Fed）成员Goolsbee和Kashkari将发表本周的首次讲话，预计市场将密切关注。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美股飙升至历史新高 – 纳斯达克指数上涨2.5% 美联储周三降息50个基点后，美股迎来了许多投资者期待已久的涨势。标普500指数和道琼斯指数分别上涨1.70%和1.26%，双双创下历史新高，而纳斯达克指数更是跳涨2.51%。美国国债收益率走势不一，2年期国债收益率下跌2.3个基点至3.604%，而10年期国债收益率则上涨5.1个基点至3.738%。美元遭遇重挫，当日下跌0.38%，美元指数（DXY）再次接近年度低点。由于美元疲软，石油和黄金价格均上涨，布伦特原油上涨1.7%至每桶74.88美元，WTI原油上涨1.5%至71.95美元，而黄金则再次接近历史高点，纽约交易时段收盘价为每盎司2,588美元，当日上涨1.2%。 英镑成为焦点，英格兰银行维持利率在5% 英格兰银行在昨日交易中维持利率在5%不变，并表示不急于放松政策，这帮助英镑兑美元（Cable）升至年内新高，突破1.3300关口。美元在美联储周三降息50个基点后走弱，进一步推动了英镑的上涨。随着两大央行之间的利率差异影响市场，英镑兑美元有望进入新的更高区间。目前，市场预计英格兰银行将有42个基点的宽松空间，而美联储预计至少还有70个基点的降息。交易员将在未来几天寻找买入机会，但也意识到英镑波动性较大，并将根据情况设置相应的交易水平。 交易员迎来忙碌的一天 今日交易员预计将迎来繁忙的一天，以结束这一周，三个主要交易时段都有重大风险事件安排。亚洲时段的焦点将是日本央行的利率决议，预计将在当天中午公布，中国市场也将关注早些时候公布的贷款市场报价利率（LPR）。欧洲时段将再次聚焦英国市场，伦敦将公布零售销售数据，而北美时段的焦点将转向加拿大，届时加拿大央行行长Tiff Macklem将发表讲话，同时公布最新的零售销售数据。尽管美国数据发布日程不多，但鉴于美联储周三的政策决定及近期的市场波动，交易员预计会忙碌到下午5点市场收盘。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美联储降息50个基点 – 纳斯达克指数下跌0.3% 在美联储宣布降息50个基点后，美国市场经历了一天的震荡交易，但大多数资产最终收盘时基本回到熟悉的水平。美联储宣布降息后，股市最初反应积极，但在新闻发布会后出现回落，道指下跌0.25%，标普500下跌0.29%，纳斯达克下跌0.31%。利率和外汇市场同样出现剧烈波动，美元当天小幅上涨，而收益率在此前的跌势后反弹，2年期国债收益率上涨3.8个基点至3.629%，10年期国债收益率上涨6.6个基点，回升至3.708%。油价全天小幅下跌，布伦特原油下跌0.1%，收于73.65美元/桶，WTI原油下跌0.3%，收于70.91美元/桶。黄金价格一度飙升至创纪录的2,599.92美元，但随后大幅回落，最终下跌0.7%，收于每盎司2,552美元。 美联储降息50个基点，但市场反应冷淡 美联储采取了部分投资者期盼的行动，启动了降息周期，一次性降息50个基点，但市场的最终表现令人失望，三大主要美国股指均收跌。尽管市场最初对降息反应积极，但当主席鲍威尔在新闻发布会上表示，这一举措并不意味着后续会有更大幅度的降息时，市场出现回调。同时，美联储的点阵图显示，到今年年底可能只会再降息50个基点，而市场此前预期更多，这导致了全天的波动交易。投资者接下来将密切关注未来几天的市场反应，并将密切观察未来几周的数据，看是否会促使美联储调整当前的政策方向。 交易员无喘息之机 – 另一个重要交易日来临 对于交易员来说，今天将不会有喘息的机会。他们几乎没有时间消化美联储4年来的首次降息，便要应对日程繁忙的市场事件。新西兰季度GDP数据已稍好于预期，市场焦点很快转向澳大利亚就业数据。今天的焦点将是伦敦时段，英格兰银行将公布其最新利率决议，市场预期货币政策委员会（MPC）将维持官方银行利率在5%不变，但英镑交易员预计该事件将带来波动。美盘时段也可能充满活力，尤其是在美联储昨日的动作之后，届时将有包括每周失业救济申请、费城联储制造业指数和成屋销售数据的发布。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手