Category: 每日市场分析

市场数据之后一片红海 – 纳斯达克下跌2.5% 在就业数据远低于预期且失业率跃升至4.3%之后，美国股市周五再次遭受重创。主要股指全线大幅下跌，其中纳斯达克下跌2.43%，标普500指数下跌1.84%，道琼斯指数下跌1.51%。美国国债收益率也遭遇重创，两年期国债收益率自2023年5月以来首次跌破4%，收盘下跌27.2个基点至3.888%，十年期国债收益率下跌17.6个基点，收于3.801%。美元在周五随收益率下跌，尽管一周大部分时间都保持坚挺，但美元指数（Dxy）收盘下跌1.1%。由于全球增长担忧加剧，油价也进一步承压下跌，布伦特原油下跌3.40%至每桶76.81美元，WTI原油下跌3.66%至每桶73.52美元。金价在数据公布后也从周高点大幅回落，当天收盘下跌0.5%，约为2432美元。 美国是否面临经济衰退 上周美国市场经历了极其动荡的一周，主要数据更新现在让投资者质疑美联储是否需要比预期更快地放松利率以避免美国陷入经济衰退。如预期的那样，美联储在周三保持利率不变，但市场变化迅速，接连出现的制造业数据和周五的就业数据疲软，现在许多人认为FOMC本月应该采取行动。美国国债收益率大部分时间都在回落，过去几天更是急剧下降，两年期国债收益率下跌超过42个基点，十年期国债收益率下跌29个基点——两者现在都稳稳地在4%以下交易。市场目前预测美联储在9月降息50个基点的概率为71%，如果他们最终仅降息25个基点（这几个月来一直是预期的），那么美国经济可能会面临更多痛苦。 尽管日历清淡，波动性仍将保持高位 尽管今天的日历清淡，甚至整个周的日历都较为安静，交易员预计市场的波动性将保持高位。上周五华尔街再次动荡，亚洲市场今早开盘后已经出现了一些剧烈波动。然而，从经济事件风险来看，本周初相对平静，亚洲时段的日历上几乎没有一类数据，这将对市场情绪的初步变化产生有限影响。伦敦时段也没有重要数据发布，但一旦纽约时段开始，我们将有PMI数据公布，任何进一步疲软的结果可能会加剧投资者的担忧。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股票因疲弱数据受挫——纳斯达克指数下跌2.3% 美国股市昨日下挫，原因是美国公布的数据比预期更为疲弱，且财报表现令人失望。制造业数据和失业金申请数据均低于预期，且苹果在中国的业绩表现不佳。主要股指回吐了周三的大部分涨幅，纳斯达克指数收盘下跌2.3%，标准普尔500指数下跌1.37%，道琼斯指数下跌1.21%。美国国债收益率遭受重创，市场现在预计年底前将降息3次，2年期国债收益率下跌15个基点至4.173%，10年期国债收益率下跌12个基点，收于自今年2月初以来首次跌破4%，收报3.985%。尽管收益率下跌，美元仍表现坚挺，当日上涨0.3%，而英镑在英国银行自2020年初以来首次降息后下跌。油价回落，布伦特原油下跌1.6%至79.52美元，西德克萨斯中质原油下跌2.1%至76.31美元/桶，黄金从周内高点回落，当日下跌0.4%，纽约交易时段收于2,438美元。 收益率崩溃，美元坚挺 尽管美国国债收益率跌至今年初以来的低点，美元隔夜仍保持坚挺。除了日元外，美元对大多数主要货币的汇率都处于或接近月度高点，外汇交易员预计，如果地缘政治和全球增长担忧继续高企，美元将继续吸引避险资金。交易员关注今晚的美国就业数据，期待其成为推动外汇市场的下一个催化剂。鉴于美元对一些主要货币的汇率水平，他们认为非农就业数据出乎意料的上涨将打破支撑线，并推动美元进入新的区间。加元和瑞士法郎已经在月度低点交易，今晚的强劲数据可能会让澳元、欧元和英镑跟随其后。 今日关注美国就业数据 随着长时间繁忙的一周将推向尾声，交易员再次预计未来几个交易时段将更加波动。亚洲交易时段将因华尔街的动荡而步履维艰，尽管事件日程上没有太多重要数据，交易员预计各产品将出现波动。欧洲早盘将公布关键的瑞士CPI数据，但当天的真正焦点将是纽约早盘公布的美国就业数据，届时将公布非农就业数据、平均每小时工资和失业率。预期非农就业人数将增加17.6万，平均每小时工资将环比增长0.3%，失业率保持在4.1%。任何显著偏离这些预期的数据都将导致市场在已经敏感的情况下进一步波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美联储行动后美股飙升——纳斯达克指数上涨2.9% 昨日金融市场经历了剧烈波动，投资者消化了日本银行的加息、鸽派的美联储立场、一系列一级数据更新以及中东局势的动荡。随着美联储确认将降息，大多数投资者心中的9月降息几乎板上钉钉，美国股市在当天晚些时候大幅上涨。科技股在Meta强劲财报的助力下领涨，纳斯达克指数收涨2.88%，标准普尔500指数上涨1.95%，道琼斯指数上涨0.95%。美国国债收益率也有所下降，2年期国债收益率下降1.1个基点至4.348%，10年期国债收益率下降3.2个基点至4.109%，而美元则主要对日元下跌，因为日本银行加息。随着中东地区一名哈马斯领导人被暗杀，油价和金价均大幅上涨，布伦特原油上涨2.66%，西德克萨斯中质原油上涨4.26%，黄金上涨0.94%。 美联储与日本银行的双重打击使美元兑日元面临完美风暴 在昨日的交易中，美元兑日元的汇率相比其峰值下降了3%以上，这主要受到两个央行的双重打击。日本银行首先行动，在一天的早些时候加息15个基点，尽管他们在债券购买的宽松力度上有些保守，这导致了短暂的上行反应，但汇率随后下跌。当天晚些时候，美联储也参与进来，尽管联邦公开市场委员会（FOMC）并没有意外地降息，但杰罗姆·鲍威尔表示降息即将到来，这使得大多数市场参与者确信9月将会有降息。目前市场在149.00以下交易，交易员预计任何反弹都会受到强烈打击，因为基本面因素正在推动更多的下行趋势。 另一个波动性大的一天等待着交易员 交易员预计今天将是另一个波动性大的一天，因为他们需要调整对昨天市场上的大量新更新的反应，而我们已经在亚洲早盘看到了一些大的波动。根据日程表，亚洲市场今天较为平静，没有值得注意的事件，而一旦欧洲市场开盘，焦点将集中在英国市场，因英国银行的利率决定将在当天早些时候公布——这是另一个“实时”利率决定，因此英镑交易员预计在事件周围会有大量波动。稍晚，纽约交易时段将公布美国的更多一级数据，包括每周失业金申领数据和制造业采购经理人指数（PMI），随后我们将关注美国主要企业（包括苹果和亚马逊）的更多财报更新。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

科技股下跌，纳斯达克指数下跌1.3% 在昨日的交易中，由于投资者期待着即将发布的“七大科技巨头”公司的关键财报，美国科技股遭遇打击。道琼斯指数上涨0.5%，而标准普尔500指数和纳斯达克指数则分别下跌0.5%和1.28%。美国国债收益率降至四个月低点，交易员预计今天晚些时候美联储将采取更为鸽派的立场，2年期国债收益率下降2.6个基点至4.360%，10年期国债收益率下降3.1个基点至4.147%。美元兑大多数主要货币的汇率波动不大，但日元兑美元和其他交叉货币对有所升值，市场预计今天晚些时候日本银行可能会加息。由于需求担忧持续存在，油价跌至七周低点，布伦特原油和西德克萨斯中质原油均下跌1.4%，分别收于每桶78.63美元和74.73美元，而黄金上涨0.8%，收于每盎司2,403美元。 日本银行对日元的影响 交易员今天正准备迎接更多的日元波动，因为日本银行将发布最新的利率决定及相关声明。市场对是否会在今天加息的预期分歧，导致该决定变得“实时”，并创造了多种潜在情境，这些情境可能导致日元出现较大的波动。如果加息，日元将继续升值，并突破近期美元兑日元和其他交叉货币对的低点；而如果维持利率不变，并且发布较为保守或鸽派的消息，这些货币对将反弹回到近期的区间。考虑到美联储将在不到两天后发布利率决定，交易员们意识到，利率差异的完美风暴可能导致市场出现大幅波动。特别是如果日本银行加息而美联储采取更鸽派的立场，未来的交易时段可能会看到日元在24小时内出现显著变化。 今年最大的交易日 今天可能会成为今年最重要的交易日，部分交易员认为接下来的三个交易日将是今年交易日历上最关键的日子。今天有两个主要央行的决定和六七个一级数据发布。亚洲时段的早盘焦点将是澳大利亚的CPI数据和零售销售数据，如果CPI数据强劲，可能会锁定澳大利亚储备银行（RBA）加息的可能性。随后关注点将移至日本，期待已久的日本银行利率决定将在东京午餐时间左右公布。欧洲时段将发布欧元区的核心CPI数据，随后纽约开盘时将有多个更新，包括美国的ADP非农就业数据、就业成本指数和待售房屋销售数据以及加拿大的GDP数据。这些数据将在交易时段的早盘发布，投资者随后将等待联邦公开市场委员会（FOMC）的最新消息——预计不会有变化，但市场预期杰罗姆·鲍威尔将暗示9月份可能会降息。此外，Facebook等大公司的财报也将发布，可能会迎来非常忙碌的一天。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

市场平静中迎接数据风暴——道指下跌0.1% 正如预期的那样，全球大多数市场昨日经历了相对平静的交易日，交易员们关注本周将迎来的繁忙财务事件日程。美国主要股指均接近平盘收市，道琼斯工业平均指数下跌0.12%，标准普尔500指数和纳斯达克指数分别微涨0.08%和0.07%。美国国债收益率有所下降，预计美联储本周晚些时候将暗示9月份降息，2年期国债收益率微幅收低至3.38%，10年期国债收益率下降3.3个基点至4.167%。原油价格出现较大波动，再次下跌，因为中东停火的希望增加，布伦特原油下跌1.7%至79.78美元，西德克萨斯中质原油（WTI）下跌1.8%至75.81美元。黄金也从阻力位回落，下跌0.3%至纽约收市时的2378美元。 本周关注美国就业数据 在本周极为繁忙的事件日程中，投资者将再次关注美国就业市场的状况，将会有四次不同的市场更新，最后以周五的关键非农就业数据为高潮。美联储明确表示，他们认为就业市场的恶化是解决通胀问题的一部分，而另一轮较弱的数据将进一步锁定预期中的9月降息。更新从今晚的职位空缺及劳动力流动率调查数据开始，市场预期职位数为802万——如果数据低于预期，将开启降息预期的进程；然而，如果我们看到更强的数字和更紧张的就业市场，那么未来几天市场可能会出现一些急剧调整。本周接下来的几天还将发布自动数据处理公司非农就业数据、就业成本指数和每周失业救济申请数据，这些数据在周五大更新前都会对市场产生影响。 从今天开始的事件日历 宏观经济事件日历将从今天开始变得更加密集，投资者预计市场波动将随之而来。亚洲时区计划发布的一级数据不多，但欧洲开盘后，随着一些关键的本地通胀数据发布，市场将开始活跃。德国消费者物价指数数据集将在早上发布，个别德国州将发布独立数据，西班牙的消费者物价指数初值也将在当天早些时候公布。纽约交易时段将发布本周美国一系列一级数据中的首批数据，包括咨商会消费者信心指数和职位空缺及劳动力流动率调查数据，交易员们将寻找数据走弱的迹象，以确认美联储本周晚些时候的鸽派展望。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手